×

O questionário do Perfil do Investidor utiliza uma metodologia exclusiva para que você possa identificar sua fase da vida atual e em qual perfil se enquadra como investidor: “Conservador, Moderado, Arrojado e Agressivo”.

A análise se baseia em aspectos como: capacidade, tolerância e necessidade de se correr riscos, considerando os seus objetivos de curto, médio e longo prazo; o tempo disponível para realizá-los; a necessidade de segurança e liquidez; o retorno final almejado e o comportamento frente às incertezas. 

O questionário é adequado às diretrizes de instituições renomadas como a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA) e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). São 20 perguntas de múltipla escolha com tempo de resposta médio de 5 minutos. As informações são totalmente confidenciais.

Importante ressaltar que esta ferramenta não substitui o processo de Suitability/API, que é obrigatório o preenchimento, de responsabilidade das instituições financeiras e visa adequar as suas aplicações dentro de uma cesta de produtos recomendada.

Investidores já descobriram seu perfil!

Responda ao questionário e descubra agora mesmo qual o seu Perfil do Investidor!

Quer saber mais sobre Investimentos?

De olho na rentabilidade dos títulos públicos? Saiba como investir no Tesouro Direto

Você já conhece o novo site da PHI Investimentos, o Investir no Tesouro Direto?

Criado para ajudá-lo a entender tudo sobre investimentos em títulos públicos, o site foi feito com o objetivo de popularizar esta modalidade de investimento. Facilitando o acesso a informação e a negociação de títulos, trazemos ainda mais praticidade e segurança às suas operações.

Confira nosso site e abra a sua conta. Comece já a investir: www.investirnotesourodireto.com.br

Curso de Formação de Investidores: conquiste a sua independência financeira

Realizado periodicamente pela PHI Investimentos, o Curso de Formação de Investidores proporciona o conhecimento necessário para tomar todas as decisões importantes para organizar as suas finanças, realizar um planejamento de investimentos inteligente e adequado ao seu perfil de risco e prazo de investimento, e que seja eficiente frente a aspectos tributários e sucessórios.

  • Linguagem acessível e didática;
  • Material didático completo e personalizado;
  • Certificado de participação;
  • Assessoria individual pós-curso para tirar dúvidas.

Confira a próxima edição no site da PHI Investimentos:
Curso de Formação de Investidores

Carga horária: 20 horas (5 módulos de 4 horas cada)
Local: PHI investimentos / Curitiba – PR
Condições de pagamento: em até 12x no Cartão de Crédito
Não perca essa grande oportunidade. Faça sua inscrição agora mesmo!

Confira abaixo o conteúdo de cada módulo

Você também pode agendar o Curso para a sua empresa ou grupo de amigos, com preços diferenciados para turmas fechadas: Entre em contato e garanta já a sua vaga!

Informe-se também sobre o Treinamento Individual de Renda Fixa e Renda Variável. Um curso completo e feito sob medida para as suas necessidades: Acesse Treinamento Individual

Perfil do Investidor é destaque no blog da jornalista Miriam Gasparin

A jornalista Mirian Gasparin, referência nas áreas de economia e negócios no Paraná, repercutiu o lançamento da ferramenta Perfil do Investidor em seu blog. Confira abaixo o material na íntegra.

Site traz ferramenta que analisa perfil do investidor

Arriscar dinheiro na bolsa de valores ou guardar na poupança? Comprar uma casa ou investir na aposentadoria? Guardar dinheiro ou fazer aquela viagem dos sonhos? Várias dúvidas passam pela cabeça na hora de escolher uma aplicação. Mas fazer a escolha certa depende do seu perfil de investidor. Não existe receita. Cada pessoa tem um sonho diferente e uma forma única de tolerar (ou não) a exposição ao risco.

Pensando nisso, a empresa de soluções financeiras PHI Investimentos acaba de lançar o site Perfil do Investidor. Com uma exclusiva ferramenta, em poucos minutos, você responderá a questões pessoais que o auxiliarão a entender melhor o seu perfil como investidor. Rápida, segura, gratuita e com resultado na hora, ela é moldada para auxiliar quem está pensando em investir a entender qual o melhor caminho na fase da vida atual.

Para Mehanna Mehanna, especialista em finanças e investimentos e sócio-diretor da PHI, entender a forma como uma pessoa investe é o caminho mais rápido e seguro para acertar nos investimentos. “O mercado de capitais é muito amplo, oferecendo uma infinidade de produtos, seja na renda fixa ou variável. Isso dificulta a decisão na hora de investir, afinal, não existe fórmula mágica. Cada investidor tem um perfil e deve adequar a própria carteira de investimentos aos seus objetivos financeiros, respeitando o tamanho do bolso, seu horizonte de prazo e o apetite de risco, entre outras variáveis. Nosso objetivo com a ferramenta do Perfil do Investidor é facilitar este processo. Ajudando as pessoas a entenderem de forma simples e didática o próprio perfil e, consequentemente, tomando decisões adequadas às suas necessidades financeiras.”

André Chede, planejador financeiro (CFP) e Sócio-diretor da PHI Investimentos, conta que a ferramenta permite traçar de forma mais completa o perfil de cada investidor. “Oferecer uma ferramenta para medir o perfil de investidor é uma orientação da Anbima para as instituições financeiras, mas a maioria delas tem investido em perguntas básicas, que levam o cliente a um resultado mais genérico. O teste do Perfil do Investidor é diferente porque envolve mais questões e visa compreender de forma individualizada cada investidor, gerando resultados mais precisos, para orientar as decisões de forma mais certeira”.

Acesse e descubra o seu perfil e os investimentos mais adequados: . Vale destacar que o teste também está disponível em versões para smartphone e tablet.

 

Voltar ao topo